PG电子最新网站入口十倍牛股方向之消费电子20家细分龙头企业详细解析1、Airpods爆量+公司代工份额提升(年底达到30)，全年可以实现1200万部以上的出货量，提供近80亿营收增量。公司还将继续扩大产能，以应对Airpods和安卓无线、随着产能提升，公司良品率和利润率都有很大提升。一季度是Airpods微利(1左右)，5-6月份，公司Airpods代工已经有5-6的利润率，有望进一步做到7。3、语音(声学)是智能设备的入口，比如无线耳机、智能音箱、智能手表/手环等。公司作为全球声学龙头，充分受益于智能设备的创新，智能声学整机业务高增长。4、5G将极大提升VR/AR的体验，预计2020-2021年全球VR/AR市场将迎来拐点。公司是全球主流VR/AR厂商的头显生产商，在全球都具备极强的竞争优势。5、2019-2021年净利润为12.51亿元、17.22亿元、22.14亿元，同比增长44.16、37.73、29.53。行业&公司天花板：全球声学市场高速发展，其中声学器件市场规模超过千亿元，声学征集(耳机+音响等)市场规模超过千亿元，VR/AR未来也将成为千亿级市场。行业&公司天花板：1、全球PCB市场规模近4000亿元，稳健增长;2、全球IC载板市场规模超500亿元，稳健增长;1、5G时代，中国厂商在技术上具备全球线、公司是具备全球竞争力的5G主设备商，持续获得全球5G设备订单;1、正胶剥离液上半年导读中电熊猫8.6代线，实现国产替代，单季度出货量环比二连升，放量明显。2、铜制程用蚀刻液在咸阳彩虹和成都熊猫实现大规模量产，目前正在京东方上大线测试，获得对方一致好评。3、目前公司LCD湿化学品主要导入的是中电熊猫系，京东方和深天马等还是韩国供应商，公司国产化替代的潜力不小。1、5G手机天线量价齐升：从PI基材向MPI，基至LCP演进，单价会有提升。同时5G手机支持频段增加，天线数数量也会增加。2、EMI/EMC电磁兼容和电磁屏蔽：5G手机通信 频段增加，集成的射频元器件也会增加，对EMI/EMC的需求增加。3、无线充电是大势所趋，渗透率会持续提升：接收端模组从三呈、华为切入苹果，在iphone11系列中占30的份额;行业&公司天花板：目前全球手机天线G时代还会增长;目前全球手机EMI/EMC市场规模约150亿元，5G时代还会增长;目前全球无线亿元，随着渗透率提升还在增长。行业&公司天花板：高精度地图市场天花板有望超过1000亿元，公司作为龙头，有望分享40，甚至更多市场;5G时代车车联网赋能效益增加，有望迎来真正爆发，市场国模超千亿。2、5G带来智能手机换机潮，消费电子进入景气周期。目前国内智能手机出货量已连续两个月同比增长;1、公司是国内智能龙头企业，产品定位高端，营收主要来自海外，存户包括伊莱克斯、恵而浦、西门子、TTI等全球知名优质客户;2、受益于设备智能化潮流和智能生产外包趋势，公司面向的市场需求越来越大，经营业绩连续多年高增长;3、收购是铖昌科技，是国内微波毫米波射频T/R (收发)芯片领域唯一一家承担国家盘大型号量产任务的民营企业，在手军工订单持绩増长;4、同时，铖昌科技也在开拓民用市场，自动驾驶和工业自动化是高频5G (毫米波频段)的重要应用场景，也是重要的物联网场景之一，,具备非常好的情景。毫米波T/R芯片目前市场规模只有数十亿，但在5G毫米波普及后，自动驾驶和工业自动化将带动需求快速爆发。1、光学成为消费电子终端创新和体验升级的重要方向，也是VR/AR、自动驾驶等5G时代声要应用场景的基础。2、公司模造玻璃技术全球顶尖，在军载镜头、屏下指纹镜头、手机摄像头、TOF镜头等领域都实现突破;3、车载镜头：倒车和环视用玻塑混会镜头进入特斯拉供应链，自动驾驶用玻璃镜头是英伟达独家供应商mobileye唯二供应商之一;4、手机摄像镜头：多摄渗透率提升，镜头需要提升;公司既有给闻泰、华勤等做ODM镜头模组，又有给华为直供镜头(mate 20的准直镣头)，出货量持续增长;1、目前国内网络可视化需求主要来自于电信运营商和政府。但5G不仅会带来移动通信流量的爆发，还将赋能云计算和工业物联网等。这将产生大量数据分析和数据安全需求，网络可视化需求增加。2、公司是网络可视化前端设备(负责流量的采集和提取)龙头企业，同事也在加码网络可视化后端布局(负责数据的分析和应用)，可以充分受益网络可视化需求增长。1、目前国内网络可视化需求主要来自于电信运营商和政府。但5G不仅会带来移动通信流量的爆发，还将赋能云计算和工业物联网等。这将产生大量数据分析和数据安全需求PG电子平台，网络可视化需求增加。2、公司是网络可视化前端设备(负责流量的采集和提取)龙头企业，同事也在加码网络可视化后端布局(负责数据的分析和应用)，可以充分受益网络可视化需求增长。1、华为将易华录的蓝光存储产品融入鲲鹏产业链体系和数据生命周期管理TOC解决方案，易华录也将华为共同打造基于鲲鹏生态的自主可控数据湖。2、公司有事的蓝光存储技术获得主流厂商认可，主应用于华为的归档一体机，替换现有的磁带库为基础的主流冷数据存储体系。3、磁带备份技术作为目前主流的冷数据存储体系，应用于全球70-80的数据中心，未来蓝光存储若能替换磁带进入数据中心，将打开更大的成长空间。如果冷数据都用蓝光储存，那么2018年国内蓝光存储需求超过300亿，2025面有望超过1000亿;蓝光的需求主要看渗透率。1、手机ODM渗透率提升，叠加国内手机品牌市占率提升，公司作为本土EMS领先企业(华为和OPPO是主要客户)，可以充分受益;。2、公司产能供不应求，目前满产满销，短期内业绩增长承压，但随着明年新产能释放，业绩增长有保障;目前全球市场规模4500-5000亿美金，2021年5510亿美金(New Venture Research),CAGR =5.3。
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